Fallon St. James ako vodca Spolku náhradných dedičov nemá na lásku čas. Napriek tomu sa medzi ním a Isabelle zrodí úprimná náklonnosť. A keď potom dievčinu napadne nepriateľ jej otca, ktorý by mohol zničiť spolok, Fallon sa musí rozhodnúť, či bude chrániť svoje životné dielo alebo ženu.