Druhá časť upírskej série voľne spracovaná podľa románov L. J. Smithovej a televízneho seriálu, ktorý vytvorili Kevin Wiliamson a Julie Plecová, časovo predchádza slávnu sériu Upírske denníky. Stefan sa v tejto časti snaží vyslobodiť brata Damona z rúk krutého lovcu upírov.